Se préparer à rencontrer son planificateur financier

Guide : efficace avec son planificateur financier Il n’est jamais trop tôt ni trop tard. Le meilleur moment pour prendre ses finances en main c’est maintenant. Si vous avez 55 ans et plus, vous entrez dans la zone critique. Courez vite chez votre planificateur financier conseil.  Ce guide en trois étapes vous aide à organiser vos objectifs… Read More

Sommaire des services

PLANIDEX est différent de la majorité des autres entreprises de services financiers. Nous vous offrons uniquement des conseils objectifs et personnalisés en fonction de votre situation  SANS CONFLIT D’INTÉRÊT Nos services incluent un suivi dans 12 mois ou un suivi continue Nos services incluent vos déclarations fiscales annuelles (certaines conditions s’appliquent) Nos services de planification… Read More

Services complémentaires de nos partenaires

Un plan financier doit être implanté et cela requiert parfois des services plus spécialisés et l’acquisition de produits financiers. Soyez rassurés, nous vous facilitons la vie. Nous protégeons notre indépendance Ces services sont rendus par nos professionnels partenaires. Nous ne recevons aucune rémunération de nos partenaires afin de préserver notre indépendance et notre objectivité pour… Read More

Avez-vous une planification fiscale?

PLANIDEX considère que la planification fiscale n’est pas une option. Elle est intégrée dans tous nos services plutôt que sur une base optionnelle.  L’objectif de la planification fiscale est simplement de réduire le fardeau fiscal pour maximiser votre richesse. Pour cela nous utilisons des stratégies telles que: réduire, diviser, reporter, devancer, localiser… Ce qui fait… Read More

Comparaison des honoraires de PLANIDEX

Des honoraires ultra compétitives pour les services fournis Les tableau suivants comparent les honoraires de PLANIDEX avec ceux du marché. Les honoraires conseil de PLANIDEX sont ultra compétitive parce que : nous sommes rémunérés pour le travail réel que nous accomplissons nous sommes constamment à la recherche de valeur ajoutée nous sommes en guerre contre… Read More

Rémunération : les sources de conflits d’intérêts

Chez [PLANIDEX] nous avons réglé les conflits d’intérêts définitivement Divulguer un conflit d’intérêt ne l’élimine pas pour autant Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières donnent leur avis sur les plus importants conflits d’intérêts qu’on trouve dans la rémunération des professionnels de l’industrie. Elles montrent du doigt, entre autres, la rémunération fortement axée sur le volume… Read More

Suis-je sur la bonne voie?

De quoi s’agit-il? Suis-je sur la bonne voie pour réaliser mes principaux objectifs financiers ? Si, vous avez des doutes sur le réalisme de vos projets, ce service apportera un éclairage plus précis sur ces questions. Il déterminera aussi les défis et opportunités qui s’offrent à vous. Vous avez des doutes sur une ou plusieurs… Read More