Le valeurs fondamentales de PLANIDEX
Nous pratiquons à l’abri de toute forme d’influence exercée par qui que ce soit.
L’indépendance professionnelle et le désintéressement constituent des valeurs fondamentales : elles protègent votre capacité à poser des actes professionnels de manière autonome.
Des obligations sont liées à l’indépendance professionnelle et au désintéressement. Ces obligations nous guident pour réaliser notre mission et notre engagement sans conflit d’intérêt.
Notre mission
Préciser ce que vous voulez que votre argent fasse pour vous et trouver la manière la plus simple et la plus intelligente de le faire
Nous fournissons des services-conseils neutres et objectifs en planification financière aux particuliers et ménages du Québec selon les normes de l’IQPF (Institut Québécois de Planification Financière). En fonction de votre situation et de votre étape de vie, notre rôle sera de vous guider, pour :
- Identifier vos objectifs leurs priorités
- Établir un plan pour les atteindre
- Vous accompagner à réaliser votre plan
Notre engagement
Notre engagement est fondée les principes suivants: Confidentialité, Devoir fiduciaire et Conformité.
1
DEVOIR FIDUCIAIRE
Nous nous imposons la plus haute norme d’éthique qui soit dans nos relations conseillers — clients: le devoir d’agir au mieux des intérêts du client. Une rémunération 100 % à honoraire garantie des conseils sans conflit d’intérêts.
2
CONFIDENTIALITÉ
La relation de confiance entre le planificateur financier et son client doit être fondée sur la conviction que les renseignements personnels recueillis seront gardés confidentiels et de façon sécuritaire.
