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Notre mission : Clarifier votre situation financière pour faire les bons choix!

Pourquoi choisir PLANIDEX ?

  • Honoraires abordables, hautement compétitifs et flexibles
  • Approches conviviales, novatrices et inspirantes
  • Planification de haut niveau et conseils d’experts sur mesure
  • Portefeuille connecté et sous votre contrôle exclusif
  • Absence totale de conflit d’intérêts
Features and sercices labels

Sommaire des services

PLANIDEX est différent de la majorité des autres entreprises de services financiers. Nous vous offrons uniquement des conseils objectifs et personnalisés en fonction de votre situation  SANS CONFLIT D’INTÉRÊT

Nos services de planification financière

Suis-je sur la bonne voie?

Analyse sommaire 360 de votre situation

Reprendre le contrôle $

Bilan, budget, cout de vie, épargne et dette

iCoaching ™ placements

Éducation placements de A à Z

Revenu-Retraite 3S ™

Retraite conventionnelle

Retraite Xtrem ™

Retraite hors norme ou indépendance financière

Besoins en assurances

Protéger mon capital humain

Planification successorale

Transmettre selon mes volontés

Planification fiscale

Opportunités en fonction du service

Services financiers complémentaires de notre réseau de partenaires experts

PLANIDEX fait le lien et coordonne un réseau d’experts dans les domaines clés: du placement, des assurances, de la fiscalité, des hyothèques, du droit… Nos clients peuvent compter sur leurs services.

Déclarations fiscales annuelles Déclarations fiscales annuelles ( salariés) sont inclues pour tous nos services
Assurances salariés et travailleurs autonomesProtéger mon capital humain
Courtier hypothécaireAchat d’une résidence, renouvellement, marge de crédit hypothécaire…
NotairePour des conseils et vos documents légaux
Comptabilité Préparation des états financiers pour les travailleurs autonomes
Constitution et fermeture des sociétésPour les entrepreneurs incorporés
FiducieProtection, testamentaire …
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Nos publications

Mises à jours récentes

Listes de infolettres de planification financière de Planidex- Gestion privée du patrimoine

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Les recherches démontrent que les mésententes financières sont un indicateur significatif de rupture.   Votre planificateur financier peut vous aider à réduire la charge émotive des discussions de votre couple sur l’argent. Les budgets et les plans ne sont que des outils qui traduisent vos choix de vie en dollars. Avant tout, il y a votre… Read More

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Les vrais enjeux de votre indépendance financière La retraite ou l’indépendance financière est «l’achat» le plus coûteux que la plupart de personnes feront durant leur vie. Ce n’est pas juste ouvrir un compte REER et y mettre quelques fonds communs de placement après une évaluation rudimentaire de votre profil ou des projections financières fantaisistes.  Cotiser… Read More

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Vous connaissez vos revenus retraite. Ne seriez-vous pas encore plus sereins en sachant ce que ces revenus peuvent procurer de façon plus précise ? Plus encore, comment dépenser pour un maximum de plaisir ? Mais, ça reste confus. Pouvez-vous conserver votre résidence actuelle, changer de voiture, aider votre enfant ou simplement donner cours votre passion de la… Read More

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De quoi s’agit-il? Cet article définit 5 facteurs qui affectent vos décisions. Les 5 facteurs sont synthétisés à l’aide d’une carte conceptuelle ci-dessous. Leurs influences sont larges et touchent aussi vos décisions financières dans les 7 domaines de la planification financière. En déterminant ces facteurs, nous en serons conscients au moment où nous prenons nos décisions… Read More

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En situation de décaissement retraite, nous composons avec deux sources d’incertitude : la volatilité à court terme des rendements et la longévité. Identifier les dépenses que l’on peut réduire ou décaler si la situation l’exige permet d’améliorer votre situation financière à la retraite. Cette fraction de notre coût de vie que l’on accepte de moduler à volonté, on les nomme dépenses discrétionnaires.

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