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Un plan financier robuste doit vous permettre de garder le cap sans stress !

Pourquoi choisir PLANIDEX ?

  • Honoraires abordables, hautement compétitifs et flexibles
  • Approches conviviales, novatrices et inspirantes
  • Planification de haut niveau et conseils d’experts sur mesure
  • Portefeuille connecté et sous votre contrôle exclusif
  • Absence totale de conflit d’intérêts
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Sommaire des services

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PLANIDEX est différent de la majorité des autres entreprises de services financiers. Nous vous offrons uniquement des conseils objectifs et personnalisés en fonction de votre situation  SANS CONFLIT D’INTÉRÊT

Vous ne pouvez pas contrôler les soubresauts du marché. Mais un plan robuste doit vous permettre de garder le cap sans stress. Vous n’avez pas de plan ou il est inadéquat? C’est le temps de rencontrer un planificateur financier-conseil.

Nos services de planification financière

Suis-je sur la bonne voie?

Analyse sommaire 360 de votre situation

Reprendre le contrôle $

Bilan, budget, cout de vie, épargne et dette

iCoaching ™ placements

Éducation placements de A à Z

Revenu-Retraite 3S ™

Retraite conventionnelle

Retraite Xtrem ™

Retraite hors norme ou indépendance financière

Besoins en assurances

Protéger mon capital humain et ma famille

Planification successorale

Transmettre selon mes volontés

Planification fiscale

Payer le moins d’impôt en toutes circonstances

Services financiers complémentaires de notre réseau de partenaires experts

PLANIDEX fait le lien et coordonne un réseau d’experts dans les domaines clés: du placement, des assurances, de la fiscalité, des hyothèques, du droit… Nos clients peuvent compter sur leurs services.

Déclarations fiscales annuelles Déclarations fiscales annuelles ( salariés) sont inclues pour tous nos services
Assurances salariés et travailleurs autonomesProtéger mon capital humain
Courtier hypothécaireAchat d’une résidence, renouvellement, marge de crédit hypothécaire…
NotairePour des conseils et vos documents légaux
Comptabilité Préparation des états financiers pour les travailleurs autonomes
Constitution et fermeture des sociétésPour les entrepreneurs incorporés
FiducieProtection, personne vulnérable, testamentaire …
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Nos publications

Mises à jours récentes

Temps de lecture: 3 minutes Planifier pour les suivants vise 3 objectifs principaux : Transmettre vos biens selon votre volonté Remettre à chacun des héritiers le montant maximum après impôts et frais Faciliter l’administration et le règlement de la succession Cet article présente les questions clés à se poser dans le cadre d’une planification successorale. Il réfère aussi à des sources d’information… Read More

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Temps de lecture: 2 minutes Positif Négatif Réaliste Prendre conscience que d’autres, plus jeunes ou plus ambitieux, occupent aujourd’hui une scène où je me trouvais bien, ne fut pas pour moi une expérience facile. Le temps libéré : Dialogue sur la retraite par Claire et Hubert de Ravinel À un moment donné, je me suis senti dévalué, comme un billet… Read More

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Temps de lecture: 3 minutes Nous bâtissons un plan financier solide Votre plan financier vise à vous donner des revenus retraite « 3S » : sécuritaire, stable et soutenable. Pour cela, nous travaillons avec vous sur deux points : une analyse budgétaire détaillée de vos dépenses essentielles et discrétionnaires un portefeuille qui vous donne les meilleures chances d’atteindre vos objectifs à long terme. Cette… Read More

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Temps de lecture: 4 minutes Adapté de : Nancy K Schlossberg Ed.D.Transitions Through Life Nous ne sommes pas psychologues ou coaches de vie. Nous sommes planificateurs financiers. Cependant, notre ferme conviction est que les chiffres, les budgets, les projections, les stratégies financières et fiscales doivent avant tout s’arrimer à votre projet et vos choix de vie.  Plus ce projet sera à… Read More

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Temps de lecture: 3 minutes «Attendue, espérée ou redoutée, préparée ou non, la retraite est toujours un passage. Ne plus avoir de vie professionnelle constitue un tournant sur le plan de l’identité sociale et de l’image de soi, qui a des effets sur la relation de couple, avec les enfants et les petits- enfants, l’entourage. par Philippe Hofinan. Albin Michel,… Read More

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Temps de lecture: 2 minutes Prenez le taureau par les cornes pour reprendre le contrôle!  Ce document traite des outils disponibles pour gérer sa situation financière en période de crise : Les informations disponibles sur les sites fiables et objectifs de l’Agence de la consommation financière du Canada et du Québec Du soutien professionnel.  Vous vous inquiétez peut-être de l’effet… Read More

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