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  • Honoraires abordables, hautement compétitifs et flexibles
  • Approches conviviales, novatrices et inspirantes
  • Planification de haut niveau et conseils d’experts sur mesure
  • Portefeuille connecté et sous votre contrôle exclusif
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PLANIDEX est différent de la majorité des autres entreprises de services financiers. Nous vous offrons uniquement des conseils objectifs et personnalisés en fonction de votre situation  SANS CONFLIT D’INTÉRÊT

Nos services de planification financière

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Bilan, budget, cout de vie, épargne et dette

iCoaching ™ placements

Éducation placements de A à Z

Revenu-Retraite 3S ™

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Besoins en assurances

Protéger mon capital humain

Planification successorale

Transmettre selon mes volontés

Planification fiscale

Opportunités en fonction du service

Services financiers complémentaires de notre réseau de partenaires experts

PLANIDEX fait le lien et coordonne un réseau d’experts dans les domaines clés: du placement, des assurances, de la fiscalité, des hyothèques, du droit… Nos clients peuvent compter sur leurs services.

Déclarations fiscales annuelles Déclarations fiscales annuelles ( salariés) sont inclues pour tous nos services
Assurances salariés et travailleurs autonomesProtéger mon capital humain
Courtier hypothécaireAchat d’une résidence, renouvellement, marge de crédit hypothécaire…
NotairePour des conseils et vos documents légaux
Comptabilité Préparation des états financiers pour les travailleurs autonomes
Constitution et fermeture des sociétésPour les entrepreneurs incorporés
FiducieProtection, testamentaire …
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Prenez le taureau par les cornes pour reprendre le contrôle!  Ce document traite des outils disponibles pour gérer sa situation financière en période de crise : Les informations disponibles sur les sites fiables et objectifs de l’Agence de la consommation financière du Canada et du Québec Du soutien professionnel.  Vous vous inquiétez peut-être de l’effet… Read More

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Arrêter d’écouter RDI économie Il est normal de vérifier si votre portefeuille demeure équilibré lorsque les marchés sont en baisse. Mais arrêter d’écouter les manchettes financières. Cela peut vous éviter des erreurs basées sur des décisions sans fondements rationnels prises sur un coup de tête.Rester focussé sur votre plan financier! Révisez votre allocation d’actifs Les… Read More

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Pourquoi devrions-nous comprendre ce cycle Voir 3 à 4 ans de revenus de retraite, l’achat d’une résidence… ou tout autre projet disparaître en quelques jours ne peut être que pénible et angoissant. Continuer de lire parce que nous faisons le pari qu’en connaissant à l’avance les sentiments que nous sommes susceptibles d’éprouver, nous pouvons ainsi éviter… Read More

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Sommaire et points clés Le fiscaliste Issam Barhoumi* de Acomptax se joint à nous pour alimenter notre réflexion. Il nous rappelle les 4 règles de base en fiscalité : planifier, déduire, diviser, reporter. Préambule Nos gouvernements ciblent les aînés aux revenus moyens ou modestes avec une kyrielle d’allocations, de crédits et déductions. Ce faisant, la planification… Read More

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Listes de infolettres de planification financière de Planidex- Gestion privée du patrimoine

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