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Un plan financier robuste doit vous permettre d’avoir un sentiment de contrôle!

Pourquoi choisir PLANIDEX ?

  • Honoraires abordables, hautement compétitifs et flexibles
  • Approches conviviales, novatrices et inspirantes
  • Planification de haut niveau et conseils d’experts sur mesure
  • Portefeuille connecté et sous votre contrôle exclusif
  • Absence totale de conflit d’intérêts
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Sommaire des services

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PLANIDEX est différent de la majorité des autres entreprises de services financiers. Nous vous offrons uniquement des conseils objectifs et personnalisés en fonction de votre situation  SANS CONFLIT D’INTÉRÊT

Vous ne pouvez pas contrôler les soubresauts du marché. Mais un plan robuste doit vous permettre de garder le cap sans stress. Vous n’avez pas de plan ou il est inadéquat? C’est le temps de rencontrer un planificateur financier-conseil.

Nos services de planification financière

Suis-je sur la bonne voie?

Analyse sommaire 360 de votre situation

Reprendre le contrôle $

Bilan, budget, cout de vie, épargne et dette

iCoaching ™ placements

Éducation placements de A à Z

Revenu-Retraite 3S ™

Retraite conventionnelle

Retraite Xtrem ™

Retraite hors norme ou indépendance financière

Besoins en assurances

Protéger mon capital humain et ma famille

Planification successorale

Transmettre selon mes volontés

Planification fiscale

Payer le moins d’impôt en toutes circonstances

Services financiers complémentaires de notre réseau de partenaires experts

PLANIDEX fait le lien et coordonne un réseau d’experts dans les domaines clés: du placement, des assurances, de la fiscalité, des hyothèques, du droit… Nos clients peuvent compter sur leurs services.

Déclarations fiscales annuelles Déclarations fiscales annuelles ( salariés) sont inclues pour tous nos services
Assurances salariés et travailleurs autonomesProtéger mon capital humain
Courtier hypothécaireAchat d’une résidence, renouvellement, marge de crédit hypothécaire…
NotairePour des conseils et vos documents légaux
Comptabilité Préparation des états financiers pour les travailleurs autonomes
Constitution et fermeture des sociétésPour les entrepreneurs incorporés
FiducieProtection, personne vulnérable, testamentaire …
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Nos publications

Mises à jours récentes

Temps de lecture: < 1 minute Qu’est-ce que c’est ? Le Service d’aide en impôt – Programme des bénévoles est une aide gratuite. Géré conjointement par l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec, ce programme est proposé à ceux et celles qui ne peuvent pas remplir leur déclaration de revenus et qui n’ont pas les moyens de recourir aux services… Read More

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Temps de lecture: 2 minutes Au travail c’est simple, vous recevez un chèque de paye net. Vous épargnez et dépensez le reste.
À la retraite, c’est plus compliqué. Vous devez créer votre « chèque de paye », jongler ainsi avec parfois 6 ou 7 sources de revenus et gérer vos impôts. C’est le double si vous êtes en couple.

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Temps de lecture: 3 minutes Qui est le planificateur financier?
C’est le professionnel formé pour analyser tous les aspects de votre patrimoine et développer un plan d’action personnalisé pour vous aider à atteindre vos objectifs.

L’institut Québécois de Planification financière (IQPF) encadre l’ensemble des compétences de ce métier.

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Temps de lecture: 2 minutes Des besoins contradictoires Dans leur livre « Personal Benchmark: Integrating Behavioral Finance and Investment Management», Charles Widger et Daniel Crosby décrivent ceux qu’ils pensent être les besoins clé et non avoués des épargnants. Ils s’attendent à ce que leur planificateur financier résolve les conflits entre leurs différents besoins et défasse le noeud. Les épargnants veulent en… Read More

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Temps de lecture: 3 minutes L’IQPF et le Conseil des normes de FP Canada (FP Canada) publient annuellement le guide «Normes d’hypothèses de projection», utilisé par les planificateurs financiers pour faire des calculs réalistes pour votre avenir financier.

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Temps de lecture: 2 minutes Le défi d’une planification des revenus de retraite est analogue dans une certaine mesure à bâtir un casse-tête avec un modèle d’image et de pièces qui changent continuellement.  Les stratégies de décaissement visent à maintenir un pouvoir d’achat soutenable tout en protégeant les actifs générateurs de revenus. C’est une situation de compromis et de recherche… Read More

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