PLANIDEX est différent de la majorité des autres entreprises de services financiers. Nous vous offrons uniquement des conseils objectifs et personnalisés en fonction de votre situation  SANS CONFLIT D’INTÉRÊT

  • Nos services incluent un suivi dans 12 mois ou un suivi continue
  • Nos services incluent vos déclarations fiscales annuelles (certaines conditions s’appliquent)

Nos services de planification financière

Suis-je sur la bonne voie?

Analyse sommaire 360 de votre situation

Reprendre le contrôle $

Bilan, budget, cout de vie, épargne et dette

iCoaching ™ placements

Éducation placements de A à Z

Revenu-Retraite 3S ™

Retraite conventionnelle

Retraite Xtrem ™

Retraite hors norme ou indépendance financière

Besoins en assurances

Protéger mon capital humain

Planification successorale

Transmettre selon mes volontés

Planification fiscale

Opportunités en fonction du service

Services financiers complémentaires de notre réseau de partenaires experts

PLANIDEX fait le lien et coordonne un réseau d’experts dans les domaines clés: du placement, des assurances, de la fiscalité, des hyothèques, du droit… Nos clients peuvent compter sur leurs services.

Déclarations fiscales annuelles Déclarations fiscales annuelles ( salariés) sont inclues pour tous nos services
Assurances salariés et travailleurs autonomesProtéger mon capital humain
Courtier hypothécaireAchat d’une résidence, renouvellement, marge de crédit hypothécaire…
NotairePour des conseils et vos documents légaux
Comptabilité Préparation des états financiers pour les travailleurs autonomes
Constitution et fermeture des sociétésPour les entrepreneurs incorporés
FiducieProtection, testamentaire …