Importance du réseau

Un planificateur financier connaît les limites de ses connaissances et évalue la complexité des situations. Il se conforme aussi à la loi et respecte ses champs de compétence. Donc, ce sera normal et surtout dans votre intérêt lorsqu’il vous recommandera de consulter un spécialiste. Ce réseau sera particulièrement utile pour coordonner l’implantation des recommandations

Votre planificateur financier a une compréhension intégrée et holistique de vos objectifs de vie et de votre situation financière. Il est en quelque sorte le chef d’orchestre de votre plan. Il s’assure d’avoir les bons musiciens.

Le schéma ci-dessous illustre les spécialités qui pourraient être sollicitées pour concevoir et exécuter certains volets de votre plan.