Dans une perspective holistique, l’étude approfondie de vos objectifs et de votre situation personnelle précèdent les choix financiers. La démarche holistique est ancrée sur une vision 360 degré de votre situation dans les domaines de planification financière: personnelle et familiale, financière ( coût de vie, bilan, dette..) , fiscale, placements, retraite, protections, succession, comportementale.