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Temps de lecture: 3 minutesDe quoi on parle-t-on exactement? Plusieurs appellations d’une même réalité Visitez quelques sites de planification financière et vous verrez souvent les mots suivants : gestion du patrimoine, planification financière intégrée, gestion de fortune, planification 360 et en anglais « comprehensive financial planning ». C’est «bonnet blanc blanc bonnet, du pareil au même ». C’est plus une question de… Read More

Temps de lecture: < 1 minuteListes des pages 

Temps de lecture: < 1 minuteVoici une liste non exhaustive sans ordre particulier, mais qui sont de bonnes sources pour vous renseigner. Surtout, ce sont des références neutres et objectives. Les sites des institutions financières sont généralement à proscrire parce qu’ils visent en bout de piste à vous vendre leurs produits. Suggestion de lectures Que fait un planificateur financier ?… Read More

Temps de lecture: 2 minutesCoaching pour prendre en main ses affaires L’ignorance engendre la peur et l’angoisse. La connaissance est source de sérénité. Nous favorisons et encourageons l’éducation et la littéracie financière de nos clients. Nous vous encourageons à développer et utiliser vos talents et vos connaissances pour accomplir des choses simples et réduire encore plus vos couts de… Read More

Temps de lecture: < 1 minuteDescription du déroulement – prise de rendez-vous Étapes d’inscription: choix de la période Si c’est la première fois on vous demande d’indiquer votre identifiant et mot de passe choisi (prenez par exemple votre code postal en minuscule. Facile à retenir et c’est seulement pour les rendez-vous) Vous recevez par courriel vos identifiants (votre courriel, mot… Read More

Temps de lecture: < 1 minuteInformations sur les rendez-vous