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Synonymes : planification intégrée, gestion du patrimoine, gestion privée du patrimoine, planification synchronisée

Ce style de gestion permet en effet d’adopter une stratégie financière et patrimoniale intégrée. Par exemple, un notaire s’occupera de rédiger le testament, alors qu’un fiscaliste élaborera une stratégie afin que la succession paye moins d’impôt au moment du décès. « C’est une approche holistique qui recouvre tous les aspects : gestion du crédit, épargne, placements, fiscalité, planification successorale, besoins en assurances, etc. »

Nos clients peuvent compter sur une équipe constituée d’experts en placement, de fiscalistes, de planificateurs financiers, de notaires et de comptables.