Se préparer à rencontrer son planificateur financier

Guide : efficace avec son planificateur financier Il n’est jamais trop tôt ni trop tard. Le meilleur moment pour prendre ses finances en main c’est maintenant. Si vous avez 55 ans et plus, vous entrez dans la zone critique. Courez vite chez votre planificateur financier conseil.  Ce guide en trois étapes vous aide à organiser vos objectifs… Read More

Processus et étapes d’une planification financière

En retenant les services de PLANIDEX, vous pouvez compter aussi sur un protocole de planification financière rigoureux et éprouvé selon les normes de l’IQPF. Ce protocole ou processus exhaustif et continu en 6 étapes qui peut vous aider à atteindre vos objectifs de vie, qu’ils soient personnels ou financiers. Planification par domaine ou intégrée L’IQPF… Read More

Pour commencer !

Prendre contact Votre premier contact peut se faire de diverses manières: un simple appel téléphonique, par courriel, en chattant sur notre site web ou en réservant une période. Sachez que le premier contact et toujours sans obligations. Il s’agit juste de voir comment nous pouvons vous être utile. Travailler avec votre Pl. Fin. Des attentes… Read More

Doit-on signer une entente de service?

Doit-on signer un contrat de planification financière? Oui, un contrat de planification financière est obligatoire. C’est la loi. Ce n’est pas toujours le cas dans les établissements financiers et par ceux qui font de la planification financière sans avoir le titre ou quand cette activité n’est pas leur fonction première. Exigez une entente de service.… Read More

Questions pour votre Pl. Fin.

Ce n’est pas simple de faire des projections financières. Vous devez tenir compte simultanément de plusieurs facteurs en même temps: rendements, sources de revenus divers, inflation, longévité, fiscalité, régimes publics et privés… Voilà pourquoi vous devriez consulter un planificateur financier. Si vous êtes à 15 ans de votre retraite et que votre situation est très… Read More