Temps de lecture: 2 minutesLa planification financière est la recherche continue de clarté. Votre planification financière est essentiellement une recherche continue de clarté dont l’objectif est: D’avoir plus d’argent que requis pour épargner et avoir le luxe de dépenser dans les limites de vos moyens pour les choses qui sont significatives pour vous aujourd’hui et à chacune des étapes… Read More
Que fait un planificateur financier?
Temps de lecture: 2 minutesLe planificateur financier Pl. Fin. utilise ses connaissances des domaines d’intervention de la planification financière pour dresser un portrait global de votre situation financière. Ces domaines sont abordés selon les situations suivantes : Personnelle et familiale Financière Placements Fiscale Retraite Succession et décès Protection et assurances Finance comportementale Votre vie financière vue sous tous ses angles! Cette… Read More
Services – Présentation
Temps de lecture: < 1 minuteVisionner une courte présentation sur nos services Pour mieux apprécier, mettez-vous en mode plein écran (icône en bas de la présentation à côté de l’icône de roue dentelée ou appuyez sur la touche F11) et les touche [espace] pour faire défiler la présentation. Obtenir une version .pdf de la présentation
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Temps de lecture: < 1 minute[tm_pb_section admin_label= »section »][tm_pb_row admin_label= »row »][tm_pb_column type= »4_4″][tm_pb_text admin_label= »Services complémentaires intro » text_orientation= »left » use_border_color= »off » border_color= »#ffffff » border_style= »solid »] Les services complémentaires sont fournis par nos partenaires qui sont des professionnels dans leurs domaines [/tm_pb_text][/tm_pb_column][/tm_pb_row][tm_pb_row admin_label= »Row »][tm_pb_column type= »4_4″][tm_pb_text admin_label= »Text » text_orientation= »left » use_border_color= »off » border_color= »#ffffff » border_style= »solid »] [/tm_pb_text][tm_pb_text admin_label= »Liens document drive » text_orientation= »left » use_border_color= »off » border_color= »#ffffff » border_style= »solid »] [/tm_pb_text][tm_pb_cherry_services admin_label= »Services complémentaires » columns= »2″ columns_laptop= »1″ columns_tablet= »1″ columns_phone= »1″ category= »32″ posts_per_page= »0″ show_filters= »on » more= »on » ajax_more= »on »… Read More
Ressources
Temps de lecture: < 1 minutePour savoir quoi chercher et où le trouver ! Autorité canadiennes des valeurs mobilières : une source de référence se base sur les placements, les professionnels financiers et pour se prémunir contre la fraude et les escroqueries Autorité des marchés financiers : onglets renseignez-vous donne accès à plusieurs brochures sur les finances personnels, la retraite et des références à d’autre… Read More
Protégé : Ingrédients de votre autonomie financière
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Pourquoi des honoraires fixes?
Temps de lecture: 2 minutesHonoraires ou commissions Le mode de rémunération du conseiller est un élément central de la relation avec un conseiller financier. C’est le principal facteur permettant de garantir des conseils neutres, objectifs et dans votre seul intérêt. Toutes formes de rémunération basées sur les produits vendus ou en % de vos actifs s’appellent des commissions. Les commissions… Read More
Notre réseau de partenaires
Temps de lecture: < 1 minuteImportance du réseau Un planificateur financier connaît les limites de ses connaissances et évalue la complexité des situations. Il se conforme aussi à la loi et respecte ses champs de compétence. Donc, ce sera normal et surtout dans votre intérêt lorsqu’il vous recommandera de consulter un spécialiste. Ce réseau sera particulièrement utile pour coordonner l’implantation… Read More
Confidentialité et Avertissements
Temps de lecture: 2 minutesConfidentialité de nos relations professionnelles En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1), nous devons assurer la sécurité, la confidentialité ainsi que la pertinence et la justesse des renseignements personnels que nous recueillons. Article 2.3.1 sur la conservation des documents dans les normes de pratique… Read More
Rendez-vous
Temps de lecture: < 1 minuteRéservez une période ➡ Vous préférez une plage qui n’apparaît pas dans le calendrier : contactez-nous ➡ Cliquer sur la journée et choisissez le moment qui vous convient dans la liste.
