Holistique : pour que vos moyens soient à la hauteur de vos projets

Nous préconisons une approche holistique centrée d’abord sur vous, vos valeurs, vos objectifs et vos projets. La démarche holistique tient compte que nous avons rarement un seul projet. Nous avons souvent des questions pressantes ou des préoccupations immédiates à résoudre, mais plusieurs projets.

L’achat d’une résidence, une rénovation majeure, un bateau, un chalet, un long voyage, le financement des études, un don au décès, laisser un héritage, votre retraite, faire du bénévolat… sont-ils compatibles avec vos ressources financières?

Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que oui moyennant certains compromis! C’est notre rôle de vous conseiller et de vous accompagner sur cette route.

Vos projets de vie vous appartiennent et ils font de votre situation un cas unique et spécifique

En 2012, une enquête de Paladin Registry of Financial Professionals montre que les clients de planificateurs financiers qui leur fournissent une vue « holistique » de leur situation sont plus susceptibles d’être heureux et satisfaits du service reçu.