Des services qui se distinguent du reste des conseilllers
PLANIDEX propose des services-conseils de planification financière avec des 3 caractéristiques distinctifs : Économie, Coaching et Holistique.
1-Économie : en avoir pour son argent
Trois énormes rongeurs silencieux grugent votre patrimoine : impôt, l’inflation et les frais de gestion. Ils ont un impact majeur et significatif sur votre richesse. Si l’on ne peut les éradiquer totalement, on peut néanmoins en minimiser l’impact sur votre patrimoine.
2-Coaching pour prendre en main ses affaires
L’ignorance engendre la peur et l’angoisse. La connaissance est source de sérénité. Nous favorisons et encourageons l’éducation et la littéracie financière de nos clients. Nous vous encourageons à développer et utiliser vos talents et vos connaissances pour accomplir des choses simples et réduire encore plus vos couts de gestion financière.
3-Holistique : pour que vos moyens soient à la hauteur de vos projets de vie
Nous préconisons une approche holistique centrée d’abord sur vous, vos valeurs, vos objectifs et vos projets de vie. La démarche holistique tient compte que nous avons rarement un seul projet de vie et que nos décisions doivent former un tout cohérent.
