Temps de lecture: 3 minutesPLANIDEX est un planificateur financier conseil (PFc) Vous voulez être absolument certain que vous aurez des conseils objectifs, neutres, dans votre intérêt supérieur et qui couvrent l’ensemble de votre situation, c’est un PFc qu’il vous faut. De quoi s’agit-il ? ** IMPORTANT** Ce n’est pas un un nouveau titre professionnel. Ce n’est pas non plus… Read More
Qui sommes-nous
Temps de lecture: 2 minutesDécouvrez la différence de PLANIDEX À chacune des étapes de votre vie: Des conseil objectifs Un coaching et un accompagnement personnalisés Lorsque vous engagez un planificateur financier, vous commencez une relation privilégiée à long terme. Vous payez certes pour sa compétence et ses conseils. Mais vous partagerez aussi sa vision et son approche de gestion… Read More
La clarté financière est notre mission
Temps de lecture: 2 minutesLa planification financière est la recherche continue de clarté. Votre planification financière est essentiellement une recherche continue de clarté dont l’objectif est: D’avoir plus d’argent que requis pour épargner et avoir le luxe de dépenser dans les limites de vos moyens pour les choses qui sont significatives pour vous aujourd’hui et à chacune des étapes… Read More
Confidentialité et Avertissements
Temps de lecture: 2 minutesConfidentialité de nos relations professionnelles En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1), nous devons assurer la sécurité, la confidentialité ainsi que la pertinence et la justesse des renseignements personnels que nous recueillons. Article 2.3.1 sur la conservation des documents dans les normes de pratique… Read More
Mission et engagements
Temps de lecture: 2 minutesLe valeurs fondamentales de PLANIDEX Nous pratiquons à l’abri de toute forme d’influence exercée par qui que ce soit. L’indépendance professionnelle et le désintéressement constituent des valeurs fondamentales : elles protègent votre capacité à poser des actes professionnels de manière autonome. Des obligations sont liées à l’indépendance professionnelle et au désintéressement. Ces obligations nous guident… Read More
Engagements détaillés
Temps de lecture: 3 minutes[tm_pb_section admin_label= »section »][tm_pb_row admin_label= »row »][tm_pb_column type= »4_4″][tm_pb_text admin_label= »Text » text_orientation= »left » use_border_color= »off » border_color= »#ffffff » border_style= »solid »] Notre engagement est fondé sur les principes suivants: Confidentialité de nos relations Devoir fiduciaire Conformité aux normes professionnelles de l’IQPF [/tm_pb_text][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section][tm_pb_section admin_label= »Section » fullwidth= »off » specialty= »off »][tm_pb_row admin_label= »Row »][tm_pb_column type= »4_4″][tm_pb_tabs admin_label= »Tabs » use_border_color= »off » border_color= »#000000″ border_style= »solid » active_tab_background_color= »#dd3333″ inactive_tab_background_color= »#d6d6d6″] [tm_pb_tab title= »CONDIDENTIALITÉ » tab_font_select= »default » tab_font= »|||| » tab_line_height= »2em » tab_line_height_laptop= »2em » tab_line_height_tablet= »2em » tab_line_height_phone= »2em » body_font_select= »default » body_font= »|||| » body_line_height= »2em » body_line_height_laptop= »2em » body_line_height_tablet= »2em »… Read More
