Planificateur financier conseil

PLANIDEX est un planificateur financier conseil (PFc) Vous voulez être absolument certain que vous aurez des conseils objectifs, neutres, dans votre intérêt supérieur et qui couvrent l’ensemble de votre situation, c’est un PFc qu’il vous faut. De quoi s’agit-il ? ** IMPORTANT** Ce n’est pas un un nouveau titre professionnel. Ce n’est pas non plus… Read More

Qui sommes-nous

Découvrez la différence de PLANIDEX À chacune des étapes de votre vie: Des conseil objectifs Un coaching et un accompagnement personnalisés Lorsque vous engagez un planificateur financier, vous commencez une relation privilégiée à long terme. Vous payez certes pour sa compétence et ses conseils. Mais vous partagerez aussi sa vision et son approche de gestion… Read More

La clarté financière est notre mission

La planification financière est la recherche continue de clarté. Votre planification financière est essentiellement une recherche continue de clarté dont l’objectif est:  D’avoir plus d’argent que requis pour épargner et avoir le luxe de dépenser dans les limites de vos moyens pour les choses qui sont significatives pour vous aujourd’hui et à chacune des étapes… Read More

Confidentialité et Avertissements

Confidentialité de nos relations professionnelles En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1), nous devons assurer la sécurité, la confidentialité ainsi que la pertinence et la justesse des renseignements personnels que nous recueillons. Article 2.3.1 sur la conservation des documents dans les normes de pratique… Read More

Mission et engagements

Notre mission Travailler ensemble pour préciser ce que vous voulez que votre argent fasse pour vous et trouver la manière la plus simple et la plus intelligente de le faire Nous fournissons des services-conseils neutres et objectifs en planification financière aux particuliers et ménages du Québec selon les normes de l’IQPF (Institut Québécois de Planification Financière).… Read More

Engagements détaillés

[tm_pb_section admin_label= »section »][tm_pb_row admin_label= »row »][tm_pb_column type= »4_4″][tm_pb_text admin_label= »Text » text_orientation= »left » use_border_color= »off » border_color= »#ffffff » border_style= »solid »]  Notre engagement est fondé sur les principes suivants: Confidentialité de nos relations Devoir fiduciaire Conformité aux normes professionnelles de l’IQPF [/tm_pb_text][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section][tm_pb_section admin_label= »Section » fullwidth= »off » specialty= »off »][tm_pb_row admin_label= »Row »][tm_pb_column type= »4_4″][tm_pb_tabs admin_label= »Tabs » use_border_color= »off » border_color= »#000000″ border_style= »solid » active_tab_background_color= »#dd3333″ inactive_tab_background_color= »#d6d6d6″] [tm_pb_tab title= »CONDIDENTIALITÉ  » tab_font_select= »default » tab_font= »|||| » tab_line_height= »2em » tab_line_height_laptop= »2em » tab_line_height_tablet= »2em » tab_line_height_phone= »2em » body_font_select= »default » body_font= »|||| » body_line_height= »2em » body_line_height_laptop= »2em » body_line_height_tablet= »2em »… Read More