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Un plan financier robuste doit vous permettre d’avoir un sentiment de contrôle!

Pourquoi choisir PLANIDEX ?

  • Honoraires abordables, hautement compétitifs et flexibles
  • Approches conviviales, novatrices et inspirantes
  • Planification de haut niveau et conseils d’experts sur mesure
  • Portefeuille connecté et sous votre contrôle exclusif
  • Absence totale de conflit d’intérêts
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PLANIDEX est différent de la majorité des autres entreprises de services financiers. Nous vous offrons uniquement des conseils objectifs et personnalisés en fonction de votre situation  SANS CONFLIT D’INTÉRÊT

Vous ne pouvez pas contrôler les soubresauts du marché. Mais un plan robuste doit vous permettre de garder le cap sans stress. Vous n’avez pas de plan ou il est inadéquat? C’est le temps de rencontrer un planificateur financier-conseil.

Nos services de planification financière

Suis-je sur la bonne voie?

Analyse sommaire 360 de votre situation

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Bilan, budget, cout de vie, épargne et dette

iCoaching ™ placements

Éducation placements de A à Z

Revenu-Retraite 3S ™

Retraite conventionnelle

Retraite Xtrem ™

Retraite hors norme ou indépendance financière

Besoins en assurances

Protéger mon capital humain et ma famille

Planification successorale

Transmettre selon mes volontés

Planification fiscale

Payer le moins d’impôt en toutes circonstances

Services financiers complémentaires de notre réseau de partenaires experts

PLANIDEX fait le lien et coordonne un réseau d’experts dans les domaines clés: du placement, des assurances, de la fiscalité, des hyothèques, du droit… Nos clients peuvent compter sur leurs services.

Déclarations fiscales annuelles Pour les salariés, travailleur autonome et entrepreneur
Assurances salariés et travailleurs autonomesProtéger mon capital humain
NotairePour des conseils et vos documents légaux
Comptabilité Préparation des états financiers pour les travailleurs autonomes
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Temps de lecture: < 1 minuteLes normes de projections  de l’Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) 2023 L’IQPF et le Conseil des normes de FP Canada (FP Canada) publient annuellement le guide «Normes d’hypothèses de projection», utilisé par les planificateurs financiers. Ce document explique la méthodologie utilisée pour calculer les rendements des portefeuilles dans l’élaboration d’une planification financière. La répartition… Read More

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Temps de lecture: 3 minutesLe budget 2023‑2024 du Québec contient notamment des propositions de modifications au Régime de rentes du Québec (RRQ) pour corriger certaines iniquités. Voici les changements au RRQ qui entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2024.

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Temps de lecture: 3 minutesEn période de décaissement, il y a des interactions complexes entre: votre budget, votre niveau de revenu, vos sources de revenus, votre fiscalité, votre situation familiale et vos placements sur une période qui peut durer jusqu’à 30 ans et même plus avec une succession: un planificateur financier-conseil peut vous accompagner

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Temps de lecture: < 1 minuteAvec plus de 700 FNB, si vous n’avez pas une méthodologie ou une approche de placement systématique et professionnelle, vous risquez de virer littéralement en bourrique.

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Temps de lecture: 3 minutesL’orienteur en mesures d’aide est un outil rédigé en langage simple. Il est facile à utiliser et aide les personnes à trouver et à explorer les mesures d’aide auxquelles elles sont admissibles.

Pour de nombreux Canadiens et Canadiennes, les programmes sont si nombreux qu’il est difficile de savoir par où commencer et lesquels on peut obtenir.

L’orienteur en mesures d’aide a été créé par Prospérité Canada, un organisme de bienfaisance national qui travaille de concert avec des partenaires de tous les secteurs à élaborer et à promouvoir des politiques, des ressources et des programmes financiers.

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