Un guide psychosocial pour préciser votre retraite

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Vos priorités, vos valeurs, votre histoire … sont liées à votre bien-être financier

Connaître vos priorités et vos objectifs constitue les fondations d’une retraite réussie..

Vous ressentirez peut-être le besoin d’obtenir les conseils d’un expert pour établir les conditions financières pour atteindre vos objectifs.

C’est là que PLANIDEX gestion du patrimoine entre en scène. Vous bénéficiez de l’expertise de l’expérience de nos planificateurs financiers pour que votre vision devienne réalité.

Les gens ont des objectifs, des valeurs, un parcours et une histoire personnels qui sont intimement liés à leur bien-être financier. Cela doit être au centre des stratégies financières. Chez PLANIDEX, c’est notre conviction!

Quelques préoccupation de nature financières

Voici des questions de natures financières que pourraient soulever votre projet de vie à la retraite:  

  • Mon budget est-il réaliste et complet?
  • Quel sera mon revenu de retraite?
  • Quels sont mes frais pour mes placements et quels sont les services couverts ?
  • Quand demander les prestations gouvernementales?
  • Quand et comment décaisser mes placements?
  • Comment réduire mes impôts?
  • Puis-je partager mes revenus avec mon conjoint?
  • Comment tenir compte de mes objectifs successoraux?
  • Dois-je revoir mon testament, procuration et mandat d’incapacité?
  • Dois-je modifier la répartition de mes actifs?
  • Que dois-je faire avec mes assurances actuelles ?
  • Quels sont les points à considérer pour une résidence plus petite?

Pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous accompagner à concrétiser votre retraite, parlez à un planificateur financier dès aujourd’hui.

Contenu de guide psychosocial

(Vous aurez plus loin un lien d’accès au Guide psychosocial)

Module 1 – La transition travail retraite

Identifier les aspects clés de cette phase des transitions et de préparation à la retraite. Compléter les grilles permettant de juxtaposer la signification de la carrière et de la retraite et de…

Module 2 – Les changements et vous

La retraite occasionne des changements profonds dans plusieurs aspects de la vie : perte de relations, baisse des revenus, sentiment d’inutilité… Les grilles proposées permettront de réfléchir aux moyens d’adaptation qui nous sont propres.

Module 3 – Le bilan

Pour arriver à destination, il est bon de savoir d’abord où l’on est. Il s’agit de redécouvrir ses valeurs, faire un retour sur ses expériences positives et négatives, les facteurs familiaux, relation avec les autres et santé ainsi que leurs impacts sur notre retraite.

Module 4- Le temps

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Avoir du temps peut impliquer une nouvelle angoisse : celle de l’ennui. Comment visualisez-vous votre temps personnel, familial, social et professionnel à votre retraite?

Module 5 – Mon projet de vie

Identifier les caractéristiques ou éléments qui contribueront à rendre ma retraite heureuse / / Énoncé de mes priorités.

Pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous accompagner à concrétiser votre retraite, parlez à un planificateur financier dès aujourd’hui.

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