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Le planificateur financier des années 2020
Temps de lecture: 3 minutesQui est le planificateur financier?
C’est le professionnel formé pour analyser tous les aspects de votre patrimoine et développer un plan d’action personnalisé pour vous aider à atteindre vos objectifs.
L’institut Québécois de Planification financière (IQPF) encadre l’ensemble des compétences de ce métier. Read More
Comment rester ZEN dans les turbulences financières?
Temps de lecture: 3 minutesEn période de volatilité et de turbulence, PLANIDEX – gestion du patrimoine vous aide avec un plan de revenu retraite « 3S » : sécuritaire, stable et soutenable. Read More
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INFOLETTRES
Temps de lecture: < 1 minuteListes de infolettres de planification financière de Planidex- Gestion privée du patrimoine Read More
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Temps de lecture: < 1 minuteOups… vous vous sentez au mauvais endroit! Désolé! Notre site à déménagé de: coaching.planidex.ca VERS planidex.ca Des liens renvoient encore vers coaching.planidex.ca/…
Se préparer à rencontrer son planificateur financier
Temps de lecture: 2 minutesGuide : efficace avec son planificateur financier Il n’est jamais trop tôt ni trop tard. Le meilleur moment pour prendre ses finances en main c’est maintenant. Si vous avez 55 ans et plus, vous entrez dans la zone critique. Courez vite chez votre planificateur financier conseil. Ce guide en trois étapes vous aide à organiser vos objectifs… Read More
Sommaire des services
Temps de lecture: < 1 minutePLANIDEX est différent de la majorité des autres entreprises de services financiers. Nous vous offrons uniquement des conseils objectifs et personnalisés en fonction de votre situation SANS CONFLIT D’INTÉRÊT Vous ne pouvez pas contrôler les soubresauts du marché. Mais un plan robuste doit vous permettre de garder le cap sans stress. Vous n’avez pas de… Read More
Contenu typique d’une entente de service
Temps de lecture: < 1 minuteEn construction
Services complémentaires de nos partenaires
Temps de lecture: < 1 minuteUn plan financier doit être implanté et cela requiert parfois des services plus spécialisés et l’acquisition de produits financiers. Soyez rassurés, nous vous facilitons la vie. Nous protégeons notre indépendance Ces services sont rendus par nos professionnels partenaires. Nous ne recevons aucune rémunération de nos partenaires afin de préserver notre indépendance et notre objectivité pour… Read More
Avez-vous une planification fiscale?
Temps de lecture: < 1 minutePLANIDEX considère que la planification fiscale n’est pas une option. Elle est intégrée dans tous nos services plutôt que sur une base optionnelle. L’objectif de la planification fiscale est simplement de réduire le fardeau fiscal pour maximiser votre richesse. Pour cela nous utilisons des stratégies telles que: réduire, diviser, reporter, devancer, localiser… Ce qui fait… Read More
