PLANIDEX est différent de la majorité des autres entreprises de services financiers. Nous vous offrons uniquement des conseils objectifs et personnalisés en fonction de votre situation SANS CONFLIT D’INTÉRÊT
Vous ne pouvez pas contrôler les soubresauts du marché. Mais un plan robuste doit vous permettre de garder le cap sans stress. Vous n’avez pas de plan ou il est inadéquat? C’est le temps de rencontrer un planificateur financier-conseil.
Nos services de planification financière
Analyse sommaire 360 de votre situation
Bilan, budget, cout de vie, épargne et dette
Éducation placements de A à Z
Retraite conventionnelle
Retraite hors norme ou indépendance financière
Protéger mon capital humain et ma famille
Transmettre selon mes volontés
Payer le moins d’impôt en toutes circonstances
Services financiers complémentaires de notre réseau de partenaires experts
PLANIDEX fait le lien et coordonne un réseau d’experts dans les domaines clés: du placement, des assurances, de la fiscalité, des hyothèques, du droit… Nos clients peuvent compter sur leurs services.
| Déclarations fiscales annuelles | Déclarations fiscales annuelles ( salariés) sont inclues pour tous nos services |
| Assurances salariés et travailleurs autonomes | Protéger mon capital humain |
| Courtier hypothécaire | Achat d’une résidence, renouvellement, marge de crédit hypothécaire… |
| Notaire | Pour des conseils et vos documents légaux |
| Comptabilité | Préparation des états financiers pour les travailleurs autonomes |
| Constitution et fermeture des sociétés | Pour les entrepreneurs incorporés |
| Fiducie | Protection, personne vulnérable, testamentaire … |
